Basis der gesetzlichen Dokumentationspflicht
(Weitere Informationen erhalten Sie durch einen Klick auf das nebenstehende Video sowie auf den nachfolgenden Seite)
Die Qualität und die Quantität von Verkaufserfolgen in der unabhängigen Finanzberatung hängt entscheidend vom Anspruch des Beraters an sich selbst ab. In den Beratungsansätzen gibt es enorme Unterschiede zwischen freien Finanzberatern, firmengebundenen Finanz-beratern und Angestellten von Produktanbietern.
Hier liegt Ihre Chance sich vom Markt abzuheben und Ihren Kunden einen einmaligen Zusatznutzen zu bieten.
Durch die gesetzlichen Vorgaben der Informations- und Dokumentationspflicht wird eine detaillierte Analyse eines Kunden vor der Beratung unumgänglich. Ihre cross-selling Quote (Anzahl Verträge pro Kunde) kann nur mit umfassenden Kundenanalysen gesteigert werden.
Erfolgreiche Finanzberater, erfolgreiche Firmen und vermögende Privatpersonen haben eines gemeinsam. Sie erstellen detaillierte und umfassende Finanzplanungen für alle wirtschaftlichen Aktivitäten. Planung ist die Basis des wirtschaftlichen Erfolges. Denn nur wer sein Ziel kennt, kennt auch den Weg. Grundlage ist dabei eine Analyse der IST-Situation. Die Datenaufnahme.
